Кулыгин, Балабин, Соболев и Прошкин приезжают в Старолесск, получив письмо от одиннадцатилетнего Пашки из детдома. Мальчик утверждает, что каждый из них — его отец, и в подтверждение прикладывает старые фото с заретушированной матерью. Эта новость заставляет каждого задуматься о мимолетной связи двенадцатилетней давности.
Из-за нездоровья Климов не смог присоединиться, и вместо него с Бимом приехал Прошкин. Их цель — проверить, действительно ли Пашка сын Макара. Будучи людьми чести, они не могли проигнорировать возможное отцовство и бросить мальчика без помощи.