Майор Панфилов и система, где он служит, — вещи абсолютно несовместимые. Слишком уж он независим и неудобен, привыкший делить всё только на чёрное и белое. Этот опер не боится зла и не гнётся под давлением. Он всегда был одиночкой — любая команда напоминает ему стаю, а к стаям он с юности питает отвращение.
Новое дело приводит Панфилова в Таламу, его родные места. Ехать не хочется, но выбора нет: внезапно умирает мать, которую он не навещал годы. Там его ждёт Аля, его бывшая, и всё, что он когда-то оставил позади. Даже вина перед матерью не удержит его надолго там, куда возвращаться он не желал. Но после убийства Али Панфилов осознаёт: теперь он обязан остаться. Слишком много должен тем, кого уже нет. И наконец может отдать этот долг.