Диму Васильева, отпрыска влиятельного генерала из КГБ Ростова, готовили к ответственной зарубежной миссии. Но из-за мелкого проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься скучным наблюдением за иностранцами. Со временем юноша начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против грабителей сберкасс получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его новая роль — охрана высокопоставленных чиновников города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими угрозами и предотвращать теракты.
